Zeptáte se běžnou větou
„Kdo je po splatnosti víc než měsíc?“ Bez filtrů a sestav — stačí se zeptat tak, jak byste se zeptali kolegyni.
Zjistit stav pohledávek obvykle znamená otevřít banku, účetnictví a tabulku. Kolego to spojí do jedné odpovědi a rovnou připraví upomínky. Odejdou až ve chvíli, kdy řeknete ano.
Živá ukázka
Data v ukázce jsou smyšlená, postup je skutečný — včetně toho, že se koncepty upomínek zastaví před odesláním.
Kolego nakoukne do Fia, spáruje s otevřenými fakturami, vypíše seznam a sám připraví koncept upomínky v Gmailu. Vy ji jen potvrdíte.
firma_invoices.listfio.match_paymentsJak to probíhá
„Kdo je po splatnosti víc než měsíc?“ Bez filtrů a sestav — stačí se zeptat tak, jak byste se zeptali kolegyni.
Načte pohyby na účtu, spáruje je s otevřenými fakturami a odliší, co je skutečně nezaplacené, od toho, co jen není spárované.
Ke každému dlužníkovi koncept e-mailu s tónem, na kterém jste se dohodli — jinak zní připomenutí po týdnu a jinak po dvou měsících.
Koncepty čekají ve schránce. Projdete je, upravíte, co chcete, a pošlete. Kolego si odeslané zapíše, aby stejnou upomínku neposlalo dvakrát.
Co k tomu potřebuje
Bankovní pohyby čte přes API banky, faktury z fakturačního systému a koncepty ukládá do vaší pošty. Nic se neodesílá bez schválení.
Odpověď během chvíle místo půlhodiny přepínání mezi bankou, účetnictvím a tabulkou.
Nejčastější důvod, proč se nevymáhá, je, že to nikdo nestihne napsat. Když je koncept hotový, stačí ho odsouhlasit.
Kolego píše stylem, na kterém jste se dohodli, a u dlouhodobých klientů umí být měkčí než u nových.
Proto se nejdřív páruje s pohyby na účtu. A i tak koncept čeká na vaše oko — odeslání je vždycky vaše rozhodnutí.
Přístup nastavujete vy a typicky stačí čtení pohybů. Platby Kolego neiniciuje.
Zkusí je přiřadit podle částky, protistrany a data a nejisté případy vám předloží místo toho, aby hádalo.
30 minut. Ukážeme Kolego nad reálnými daty Liquid Design, vy nám řeknete, kde by se hodil ve vaší firmě.