Zeptáte se běžnou větou
„Kteří klienti nám za poslední rok vydělali nejvíc?“ Bez exportů a kontingenčních tabulek.
Odpověď na tuhle otázku obvykle leží ve dvou systémech a jedné tabulce, kterou někdo jednou za čtvrt roku ručně skládá. Kolego ji spojí na jednu větu a graf si můžete nechat průběžně aktualizovat.
Živá ukázka
Klienti a částky v ukázce jsou smyšlené, postup je skutečný — od načtení klientů po hotový graf.
Slep dat ze tří systémů do jednoho hezky vypadajícího PDF. Klient dostane link bez přihlašování. Vy víte přesně, kdo si ho otevřel.
crm.clients.listinvoices.margin_by_clientcharts.bar.createJak to probíhá
„Kteří klienti nám za poslední rok vydělali nejvíc?“ Bez exportů a kontingenčních tabulek.
Načte klienty z CRM a k nim vystavené faktury a náklady. Kde se jména v systémech liší, spáruje je podle IČO.
Seřadí klienty podle hrubého zisku, dopočítá jejich podíl na celku a výsledek ukáže v grafu.
Graf si připnete na nástěnku jako dlaždici. Příště se nemusíte ptát znovu — čísla se obnoví sama.
Co k tomu potřebuje
Klienty bere z CRM, částky z fakturačního systému. Obojí jen čte — nic nezapisuje ani neposílá.
Ne až na čtvrtletní poradě. Otázku položíte kdykoli a odpověď máte za chvíli.
Report se nepřepisuje ručně do tabulky, takže nevzniká pět verzí s pěti různými součty.
Kdo vydělává a kdo jen zabírá čas — podklad pro rozhodnutí, kterým klientům se věnovat víc.
Třeba ve výkazech hodin — pak se napojí i ty. Bez nákladů spočítá aspoň tržby a řekne vám, že marže chybí.
Ne. Co kdo smí vidět, určujete po rolích — čísla o marži typicky jen vedení.
Ano, tohle je jen příklad. Stejným způsobem se ptáte na zakázky, obchodníky nebo produkty — podle toho, co je ve vašich systémech.
30 minut. Ukážeme Kolego nad reálnými daty Liquid Design, vy nám řeknete, kde by se hodil ve vaší firmě.