Dáte IČO nebo název
Stačí jeden údaj. Zbytek si Kolego dohledá samo — a když je firem podobného jména víc, zeptá se, o kterou jde.
Založení klienta je pětkrát opsaný stejný údaj do pěti míst. Kolego si vytáhne, co je veřejně dostupné, nachystá kartu, složku i uvítací e-mail — a čeká, až to potvrdíte.
Živá ukázka
Ukázka pracuje se smyšlenou firmou, ale kroky jsou skutečné — včetně toho, že se nic nezapíše, dokud nedáte souhlas.
Ověří v ARESu, předvyplní kartu, vytvoří složku v Drivu, připraví uvítací e-mail. Vy potvrdíte, on zapíše. Žádné překlepy, žádné kopírování.
ares.lookup_by_icofirma_customers.creategmail.create_draftJak to probíhá
Stačí jeden údaj. Zbytek si Kolego dohledá samo — a když je firem podobného jména víc, zeptá se, o kterou jde.
Načte adresu, DIČ a další údaje z ARESu, takže se do systému nedostane překlep z ruky.
Předvyplní záznam v CRM, založí složku na dokumenty a připraví uvítací e-mail podle vaší šablony.
Projdete náhled, doplníte, co veřejné rejstříky nevědí, a potvrdíte. Teprve pak vznikne záznam — ve všech systémech naráz.
Co k tomu potřebuje
Údaje bere z veřejného rejstříku, kartu zakládá ve vašem CRM a složku na disku, který používáte. Uvítací e-mail zůstává konceptem, dokud ho nepošlete.
Stejná data se nepřepisují do pěti míst, takže se nikde nerozejdou.
Adresa i DIČ sedí s rejstříkem — a fakturace se nezasekne kvůli překlepu při zakládání.
Složka, karta i první e-mail vzniknou pokaždé stejně, i když klienta zakládá někdo nový.
Kartu připraví z toho, co mu dáte, a chybějící údaje si vyžádá. Nevymýšlí si je.
Ověření proti českému rejstříku pochopitelně odpadá, zbytek scénáře — karta, složka, uvítací e-mail — funguje stejně.
Pokud má API nebo databázi, ke které se dá dostat, obvykle ano. Nejrychleji jdou systémy, na které už máme hotovou integraci.
30 minut. Ukážeme Kolego nad reálnými daty Liquid Design, vy nám řeknete, kde by se hodil ve vaší firmě.